Lítium-karbonát: folyamatos árcsökkenés

Az ipar elvárásai szerint a lítium-karbonát majdnem a 200 000 jüan/tonna pszichológiai küszöb alá fog süllyedni. A Domino dominói láncreakciót indítanak el, nemcsak a Ningde Times "lítiumérc-visszatérítési" terve lesz kudarcra ítélve, hanem a magasabb költségű lítium-só-gyártók veszteségeket szenvednek el, vagy akár csődbe is mennek, és ez tovább rontja a kivárás hangulatát. ipari lánc vállalkozások.
A Shanghai Nonferrous Metals Network legutóbbi árajánlatának megfelelően április 7-én a lítium-karbonát (99,5 százalékos akkumulátorminőség/hazai) ára 5000 jüannal 210 000 jüan/tonnára esett. A jelenlegi tendencia szerint a 200 000 jüan/tonna alá csökkenés már szilárdan megállja a helyét.
Korábban a Ningde Times bevezette a „lítiumérc-visszatérítési” tervet, hogy csökkentse a lítiumgyártók beszerzési árát, és kedvezményeket kínált néhány kiváló minőségű vásárlónak, mint például az Ideal, a NIO, a Huawei és a Jikron, ezzel zárolva a lítium-karbonát elszámolóárát. 200 000 jüan/tonna. Ha a lítium-karbonát ára 200 000 jüan/tonna alá süllyed, ez a terv is elveszti jelentőségét.
Valójában az iparági bennfentesek tovább csökkentették a lítium-karbonát árával kapcsolatos várakozásaikat. A 2023-as száz fős konferencia fórumán a Battery China-nak adott interjújában Wang Yu, a Funeng Technology elnöke egyenesen kijelentette: „Az idei helyzetben várhatóan a lítium-karbonát ára gyorsan csökkenni fog, és a becslések szerint 100 000 jüan/tonna alá nem lehetetlen elérni
Megváltozott a kereslet és kínálat mintája
Az alapvető piaci logika az, hogy ha túl sokat emelkedsz, akkor le fogsz esni. Ahogy Li Liangbin, a Ganfeng Lithium Industry elnöke mondta: "Ha tegnap 600 000 jüan volt tonnánként, holnap 100 000 jüan lehet tonnánként." És alig néhány hónappal ezelőtt, 2022 novemberében a lítium-karbonát legmagasabb ára elérhetetlen szintre, körülbelül 600 000 jüan/tonnára ugrott, most pedig több mint 60 százalékkal esett vissza.
Korábban az új energetikai járművek rohamos fejlődésével a komplett járműgyártók is rengeteg pénzt fektettek be. A teljesítmény elérése érdekében rengeteg pénzt veszítettek. Sok komplett járműgyártó nem engedheti meg magának, hogy ebben az évben sok pénzt költsön kompenzációra. Ha az ár nem felel meg az elvárásoknak, csökkenthetik a termelést. Ráadásul a nátrium-akkumulátorok tömeggyártása már hatással volt a lítium-karbonát-iparra is” – elemezte Wang Yu.
Valójában az új energetikai járművek piaca idén egyértelműen nem olyan jó, mint tavaly, és a hűtőhatás máris megjelent. A Kínai Autóipari Szövetség előrejelzése szerint az új energiahordozó járművek Kínában történő értékesítése 2023-ban várhatóan eléri a 9 millió darabot, ami 35 százalékos éves növekedést jelent. Bár még mindig növekszik, ez már "komoly megtorpanás" a 2022-es 90 százalék feletti növekedési ütemhez képest. Az akkumulátor leállására reagálva egyes hazai akkumulátorgyártók fokozatosan szűkíteni kezdték ütemüket.
Az elmúlt hónapokban a viszonylag lomha új energetikai járművek piaca miatt az akkumulátoripar egésze váratlan ingadozásokat tapasztalt, mind a nyersanyag-, mind az akkumulátorgyártó cégek viszonylag magas készletszintet tapasztaltak” – mondta Zhang Xiaocong, a Ruipu Lanjun marketingért felelős alelnöke.
A kínálati oldalról Wang Yu rámutatott, hogy világszerte nincs hiány lítium-karbonát-forrásokból, és a lítium-karbonát előállítása nem minden szempontból nehéz, és a lítium-források sem hiányoznak. A Tesla vezérigazgatója, Musk azt is hangsúlyozta, hogy az új energiaelemek gyártásának fő korlátja a lítium tisztításának képessége, nem pedig a lítiumbányák feltárása.
Valójában a lítium keresleti és kínálati mintája elkezdett megfordulni. A kínai CITIC Construction Futures szerint a lítiumellátás 2023 és 2025 között körülbelül 1,1225 millió tonna, 1,5465 millió tonna és 1,831 millió tonna lítium-karbonát lesz; A lítium iránti kereslet 1,1045 millió tonna, 1,3612 millió tonna és 1,6515 millió tonna lítium-karbonát. Látható, hogy az iparág 2023-ban egyensúlyba hozza a lítium-kínálat és -kereslet között, 2024 után pedig túlkínálat lesz.
100000 jüan/tonna alatt észlelték, beszéljünk róla még egyszer
A lítium árának csökkenése óriási áldás az elektromos járműgyártók számára. Zhu Jiangming, a Zero Run Automobile alapítója, elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy a lítium-karbonát árának minden 100 000 jüan/tonna csökkenése esetén az akkumulátorra gyakorolt ​​hatás wattóránként 5 cent, ami kilowattóránként 50 jüan. Ez viszonylag jó költségcsökkentő hatást fog hozni, és egy 50 fokos elektromos jármű több ezer jüan költségcsökkentéssel járhat.
Li Bin, a NIO Automobile alapítója és elnöke azt is megemlítette, hogy a lítium-karbonát árának minden 100 000 jüan/tonna változása körülbelül 2 ponttal befolyásolja a NIO Automobile bruttó haszonkulcsát. Ha 100 000 jüan/tonna fölé süllyed, (a tavalyi magas árhoz képest) (majdnem) 8 pont bruttó haszonkulcsot szabadíthat fel.
De több család boldog és több család aggódik. Az elmúlt évben a lítium-karbonátból profitot termelő lítium-só-gyártók mostanra „édesből keserűvé” kezdtek. A médiában megjelent jelentések szerint a Jiangte Electric, a csillámlítium-kitermelő vállalkozás a Jiangxi állambeli Yichunban található, a közelmúltban kijelentette, hogy a csökkent downstream kereslet és a megnövekedett készlet miatt néhány gyártósort felfüggesztettek a dinamikus kiigazítások miatt.
A Battery China korábban arról számolt be, hogy a lítium spodumenből történő kinyerésének költsége általában körülbelül 70000-80000 jüan/tonna, de otthoni bányák hiányában a költség meghaladhatja a 300 000 jüant/tonnát. A lítium csillámból történő kinyerésének költsége még a spodumenénél is magasabb. A jelentések szerint a Jiangxi-i Yichun lítiumbánya 2022-ben újonnan hozzáadott termelési kapacitása csak akkor garantálható, ha a lítium-karbonát ára meghaladja a 400 000 jüan/tonna értéket; A gyártók tehát veszteségeket szenvednek el.
A lítium-karbonát árának csökkenése miatt alig néhány hónap alatt a felhők közé hullott a főként lítium-karbonátból készült lítium-hexafluor-foszfát ára is. A Shanghai Steel Union által közzétett adatok szerint április 4-én a lítium-hexafluor-foszfát ára elérte a 96000 jüant/tonnát, ami mintegy 84 százalékos csökkenést jelent történelmi csúcsához képest. És a lítium-hexafluor-foszfát "vesztési ciklusa" is elkezdődött.
Li Yunfeng, a Dofluoro vezérigazgatója szerint jelenleg 48 hazai lítium-hexafluor-foszfát-gyártó vállalkozás működik, és körülbelül 15 elektrolit-ipari vállalat rendelkezik termelési kapacitással. Több oroszlán van a gyepen, mint zebra. Becslésem szerint a következő néhány évben ebből a 48 vállalkozásból 40 veszít pénzt (ez 83 százalék), és az iparágban csak egy-két vállalkozás fog igazán pénzt keresni.
A lítium-só anyagok gyártóinak jelenlegi helyzete az, hogy a lítium-karbonát ára folyamatosan esik, ami ahhoz vezet, hogy "a továbbfelhasználók nem mernek nagy rendeléseket leadni". Az általános mentalitás az, hogy várni és látni, várni és látni, majd várni és látni. Ahogy Wang Yu mondta, az is előfordulhat, hogy a lítium-karbonát ára 100 000 jüan/tonna alá kerül.
A jelenlegi ár csak 200 000 jüan/tonna, úgyhogy várjunk még egy kicsit. Akárcsak az A-részvények piacán, itt is a befektetők logikája: ha eléred az alját, akkor vedd az alsót.